各地级以上市经济和信息化主管部门，顺德区经济促进局：

　  为了促进广东省拍卖行业健康、有序发展，更好地为全省经济社会发展服务，我委编制了《广东省拍卖行业“十二五”发展规划》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

广东省经济和信息化委员会

二○一○年九月二十一日

广东省拍卖行业“十二五”发展规划

为了促进广东省拍卖行业健康、有序发展，更好地为全省经济社会发展服务，根据《中华人民共和国拍卖法》和商务部《拍卖管理办法》等有关法律法规，结合广东省拍卖业的实际，制定本规划。

一、“十一五”时期广东省拍卖行业发展现状

（一）发展现状。

“十一五”期间，广东省拍卖行业有了较大的发展，拍卖企业的数量增长较快，企业质量有所提高。尽管从2008年下半年开始，受全球金融危机的影响，我省拍卖行业经营遇到很大困难，但我省拍卖企业能够积极应对，加强风险控制，及时调整经营结构，积极开拓新业务。2009年在宏观经济回升向好的带动下，全省拍卖业务从谷底逐步反弹。全省拍卖行业基本完成了“十一五”规划的主要目标和任务。

1．企业数量稳定增长，企业素质不断提高

“十一五”期间，全省拍卖企业严格按规划数量发展。2005年为407家，2009年为539家（含分公司23家），企业总数居全国首位。全省被评为AAA级的拍卖企业有12家，AA级拍卖企业有68家，A级拍卖企业有122家，分别比2006年增长20%、33%和63%，分别占全国的14.3%、20.3%和17.2%。一批优秀拍卖企业经营规模不断扩大，跨地区开设分支机构，拍卖企业的竞争力和知名度有所提高。

2．专业人才和从业队伍日益壮大

“十一五”期间，有更多的高等院校拍卖专业毕业生加入广东拍卖行业，同时加强了行业培训，专业人才队伍不断壮大。从2005年至2009年，全省拍卖从业人员从4564人增至6216人，其中持有《拍卖从业人员资格证书》的从2025人增至3068人、国家注册拍卖师从950人增至1463人。

3．拍卖业务绩效显著

“十一五”期间，全省拍卖行业的业务范围不断扩大，由公物、罚没物资、司法委托拍卖扩展到国有企业改制、国有土地使用权、房地产、机动车（船）、股权、不良资产债权、广告经营权、商业经营权、文物艺术品等动产、不动产、无形资产的各个领域。全省拍卖成交额在国内处于领先地位，2005年-2009年的总成交额分别为465亿元、394亿元、671亿元、341亿元和629亿元，占全国总成交额比例分别为18.4%、14.1%、20.1%、12.5%和13.5%，在全国名列前茅。

4．市场环境不断改善

“十一五”期间，我省加大对拍卖行业的监管力度。每年定期进行年度核查，对不合格企业要求限期整改，整改不合格的依法收回《拍卖经营许可证》。行业自律不断加强，

省拍卖业协会牵头制定了《广东省拍卖行业诚信公约》、《广东省拍卖业协会受理信访、处理投诉工作规则（试行）》等一系列规范行业竞争和发展的制度，进一步规范拍卖市场秩序。

（二）制约拍卖行业发展的主要问题。

1．行业亏损面较大，退出机制不健全

由于行业准入门槛不高，拍卖企业数量多、规模小的现象明显，一些企业经营困难。2006年至2009年，全省亏损拍卖企业平均超过四成，其中，2006年亏损企业面占38%；2007年占35%；2008年占54%；2009年占40%。亏损企业所占比例较大，但退出机制不健全，行业缺乏竞争活力。4年间我省新设立拍卖企业110家，申请注销和被注销的只有15家。

2．业务来源单一，经营结构不合理

我省拍卖业务过于倚重公物拍卖、司法强制拍卖和金融系统不良资产的拍卖委托。2005年-2009年，来自政府、法院委托业务的成交额占成交总额的67.6%、66.1%、70.3%、63.1%和78.1%；而社会委托业务仅占成交总额的1.8%、1.9%、4.5%、4%和2.6%。在拍卖标的种类上，房地产拍卖业务占全部业务的比重长期维持在80%以上。2005年-2009年，全省房地产拍卖成交额分别占全年成交总额的87.4%、83.6%、80.5%、76.9%和85%。开拓新的业务进展不大，如艺术品、二手车、农副产品等拍卖业务拓展力度不够。我省艺术品拍卖成交额所占比重在1%左右，与全国艺术品拍卖成交份额接近5%差距较大。

3．企业综合实力较弱，缺乏专业人才

我省拍卖企业具有较强综合实力和较高知名度品牌的企业不多，人才结构不合理、企业信息化程度不高，缺乏项目策划、资产评估技能、文物艺术品鉴定评估、熟练运用电子竞价交易平台等方面专业人才。

4．行业内外竞争激烈、行业形象亟需改变

目前，拍卖行业赖以生存的公物拍卖资源，由于产权交易所、资产管理部门等大量介入而使竞争更加激烈。越来越多资金雄厚、经验丰富的外资拍卖公司进入我国拍卖市场，也给广东企业带来竞争压力。由于行业内外竞争加剧，少数拍卖企业违法违规操作，损害了拍卖行业的形象。如何加强行业自律，打造诚信形象，成为行业发展需要迫切解决的问题。

二、“十二五”时期拍卖行业面临的形势和机遇

当前，国内外经济形势发生深刻变化，广东省正处在经济结构转型和发展方式转变的关键时期。拍卖业作为宏观经济的“晴雨表”，既面临着严峻挑战，也孕育着重大机遇。

1．国家出台系列开放政策为行业持续发展提供动力

中央近年来颁布了一系列包括加快服务业发展、科技体制改革、国有企业改革、农村土地流转和林权改革在内的重大战略决策，推动了经济新一轮大发展，也成为广东拍卖业发展的重要机遇期。特别是广东省全面贯彻落实国务院批准的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》，以建设现代产业体系为核心，优先发展现代服务业，强化市场机制对配置土地资源的基础性作用，进一步打破行政性垄断和地区封锁，推进市场一体化等战略措施，将为我省拍卖业的持续发展提供良好的市场环境和发展动力。

2．社会庞大的投资市场为行业发展提供了空间

我国经济快速增长、城乡居民收入大幅提高，社会投资日趋多元化，为拍卖业提供了良好的市场环境和发展空间。近年来，与投资相关的各类拍卖活动越来越多，参与拍卖活动的委托方和竞买方逐步由过去的以机构组织为主，向社会公众延伸，尤其是艺术品拍卖市场，以企业家、收藏家为主的投资型买方群体逐渐成长，成为重要的买家群体。良好的投资回报吸引企业家、投资者进入各类拍卖市场。

3．行业面临更严格的法律规范和市场规则考验

近年来，国家有关部门出台了与拍卖活动相关的规章，对司法拍卖、文物拍卖、国有建设用地使用权拍卖等拍卖活动都有规章进行规范。拍卖行业服务标准也陆续出台，如出台了《文物艺术品拍卖规程》等标准规程。拍卖企业开展业务面临更严格的规章约束和更高的服务标准要求。

三、指导思想和发展目标

（一）指导思想。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，以发展品牌企业为重点，通过调整经营结构，加快诚信建设，推动专业化发展，建立运作规范、竞争有序、服务优质、与国际接轨的拍卖行业体系。

（二）发展目标。

1．行业总量调控目标

“十二五”期间，全省拍卖企业总量控制在600家，净增量控制在50家。企业进入、退出的动态总量占现有企业量的10%-20%。全省AAA级拍卖企业达到18家、AA级拍卖企业达到100家、A级拍卖企业达到180家。培育、扶持一批在国内外拍卖市场具备核心竞争力、在全国具有一定知名度的品牌拍卖企业占拍卖企业总数的3%。

2．行业结构优化目标

“十二五”期间，行业经营结构向市场化、专业化调整，提高拍品资源市场化、专业化水平，全省社会委托拍卖业务的比例逐年增加，从年均3%至增长到15%；专业化业务份额从15%增加达到25%；艺术品拍卖成交额从1%增长到5%。全省亏损拍卖企业比重控制在25%以下。

3．行业人才培养目标

“十二五”期间，要进一步加强全省拍卖人才专业培育，持有《拍卖从业人员资格证书》的员工达5000人，国家注册拍卖师达1800人。着力培育文化艺术品鉴定拍卖等专业拍卖人才，引进与拍卖相关的鉴定、评估和电子技术等方面专业人才。

四、主要任务

“十二五”期间，广东省拍卖行业要实现从拍卖大省到拍卖强省的转变，必须通过市场推动与政府引导相结合，让市场在促进拍卖业发展中起主导作用，政府主要在规划实施、政策导向、环境营造、规范经营等方面发挥作用。

（一）实现拍卖企业平稳有序发展。

严格控制企业增量，实现数量增长与经济发展和实际需求相适应。“十二五”期间，全省企业增加数控制在80家以内，各市增长数量以2010年现有企业数为基准，20家以下的市，增长不超过50%；20-50家以下的市，增长不超过20%；50-100家的市，增长不超过10%；100家以上的市，实行零增长。根据以上原则以及各地拍卖业务需要，制定广东省拍卖企业“十二五”发展规划表（见附件1）。在规划期内，如有退出企业，可由地级以上市主管部门申请增加相应企业数（不占同期规划指标），但申请增长数须等于或少于退出企业数。

（二）完善企业准入与退出机制。

进一步完善拍卖企业准入和退出机制，加快拍卖企业整合重组和行业优化升级。根据我省现有拍卖企业和各地经济发展的情况，将全省划分为三类地区进行管理（见附件2）。对现有拍卖企业数量较多的一类、二类等地区，对申请新设立注册资金较大的企业优先受理核准，鼓励在拍卖业薄弱或空白地区设立拍卖企业。一类地区优先受理核准标准如下：申请新设立拍卖企业须有800万元以上的注册资本；申请设立分公司的企业须有2000万元以上的注册资本，其中划拨不少于500万元作为分公司经营资本。二类地区优先受理核准标准如下：申请设立拍卖企业须有500万元以上的注册资本；申请设立分公司的企业须有1500万元以上的注册资本，其中划拨不少于300万元作为分公司经营资本。三类地区申请设立拍卖企业和分公司的条件不变。加强年度核查和日常监管，对年审不合格整改后仍达不到要求的企业以及日常监管中发现存在重大违法违规的企业，及时依法收回行政许可。

（三）加快市场开拓和专业市场建设。

加快拍卖业务市场开拓，积极拓展农村集体土地流转、林权体制改革、二手房、广告权以及冠名权等拍卖业务。整合专业市场和拍卖企业资源，加快新兴专业拍卖市场建设。与主要农产品流通企业合作，建设农产品果蔬拍卖市场、花卉拍卖市场；与国际拍卖企业合作，建设二手机械设备拍卖市场；与主要汽车生产、流通企业合作，建设二手车拍卖市场。大力促进艺术品拍卖业务，提高艺术品等专业拍卖业务比重。

（四）大力打造品牌企业。

鼓励和支持拍卖企业走专业化、市场化的经营路子，调整经营结构，拓展业务领域，积极承担社会责任，追求品牌效应，努力打造拍卖行业的“百年老店”。重点扶持在全省范围内市场信誉度高、服务功能强、社会经济效益好的AAA级拍卖企业，鼓励AAA级拍卖企业开展连锁经营，鼓励兼并重组，AAA级拍卖企业在省内设立分公司优先，扶持若干家AAA级拍卖企业成为全国知名的品牌企业。

（五）推进行业诚信建设。

通过社会监督、内部监管、企业自律多方面齐抓共管，推进行业诚信建设。鼓励拍卖企业争创“守合同重信用企业”。收集、整理拍卖企业在经营活动中相关信息，建立全省拍卖企业信用档案数据库。加强对拍卖企业经营信息报送统计和核查，完善拍卖企业违规违法经营投诉举报处理机制。

（六）引进先进管理模式和现代技术。

学习借鉴国内外先进拍卖企业经营和管理模式，推进拍卖服务标准化，提升我省拍卖企业经营管理水平。鼓励我省拍卖企业实行信息化管理，优化拍卖流程，提高工作效率，提升企业竞争力。建立全省拍卖信息统一发布平台，通过网络和媒介及时发布全省拍卖市场信息，促进拍卖方式创新。

五、保障措施

（一）加强组织领导。

将拍卖业发展纳入全省商贸服务业发展整体规划，明确行业发展思路、发展目标和主要任务，优化行业布局，提升行业发展水平。加强行业发展调研，针对存在的突出问题，研究制定有关管理和扶持政策。加强部门协作，强化日常监管，建立企业执业责任制和违规违约信息通报制，建立与企业法定代表人的约谈制度，强化企业内部制约和监督。

（二）加强行业自律。

通过各级拍卖行业协会，提升拍卖行业自律能力，要强化企业诚信建设，推进行业标准化建设。拍卖行业协会要发挥桥梁和纽带作用，与行业主管部门以及法院、海关、公安等相关单位建立沟通协调机制，及时反映行业诉求，协调、解决企业经营中遇到的困难和问题，维护会员企业的合法权益。行业协会除了做好接受政府行业主管部门委托的行业经营信息统计和年度核查初审等工作之外，要积极组织业务交流和培训，提升企业管理水平。

（三）加强人才队伍建设。

建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的政策措施和保障制度，制定拍卖从业人员职业规范和标准。利用省拍卖业协会培训中心的平台，加强全省拍卖人才培养，不断提高拍卖从业人员专业水平和业务拓展能力。加强与高等院校合作，培育行业中高级经营管理人才，与相关单位合作，定期举办艺术品鉴赏、二手车、机械设备评估、农副产品市场营销和电子商务等拍卖业务培训。

　　（四）加强行业宣传。

加强与新闻媒体合作，积极宣传推介广东拍卖行业和企业，加大正面宣传，扩大行业影响。发挥舆论监督作用，进一步引导和规范拍卖市场秩序。通过举办拍卖知识咨询、拍卖知识讲座等活动，大力普及拍卖知识，宣传《拍卖法》和《拍卖管理办法》等拍卖法规政策，增进公众对拍卖业的了解，支持拍卖业的发展。