# 带量采购操作手册
# 带量采购计划申报
带量集中采购，是指不同预算单位由于具有共性采购需求，自愿委托同一预算单位作为采购主体，开展同一品目货物、服务或工程集中采购的政府采购活动。带量集中采购项目属集中采购目录内的，应当委托集中采购机构开展采购活动。鼓励采购人将社会关注度高、关系公共利益或公共安全的项目委托集中采购机构采购。
(一) 带量采购-统采分签，是指将不同预算单位已落实预算资金，需采购同一品目的货物、服务或工程，由牵头单位合并需求后统一采购，不同预算单位再分别与中标 (成交 ) 供应商签订合同并各自支付资金。（操作指引见《带量采购计划-统采分签模式》章节）。
(二) 带量采购-统购统配，是指不同预算单位需采购同一品目的货物、服务或工程，由牵头单位汇总需求并落实预算资金、开展采购、签订合同。（操作指引见《带量采购计划-统购统配模式》章节）。
# 带量计划申报入口：
方式1：采购人在工作台选择“带量采购”模块，可直接跳转至“带量采购计划”申报界面。
方式2：采购人可选择“采购管理→采购计划管理→采购计划申报”，点击【新增】，选择“带量采购计划”。
选择“带量采购计划”后，按需选择“统购统配”或“统采分签”模式，如图：
# 带量采购计划-“统采分签”模式
# 申报带量采购计划-统采分签（参与单位）
提示：当选择“统采分签”默认以“联合采购”方式进行项目采购活动。
步骤一：参与单位录入采购计划名称，选择【带量采购模式】-“统采分签”，选择牵头采购单位，如图：
步骤二：填报采购清单，可以手动逐条新增或者批量导入。
步骤三：明确本单位的采购内容及资金构成，填报资金构成
预算指标资金，是指本地上线数字财政执行与系统后实现预算执行数据对接，可直接关联预算数据的方式。
- 非预算指标，是指实现预算执行数据对接前，通过录入并上传资金落实文件的形式体现的方式。
- 非财政性资金，非财政性资金不能单独申报，可以结合财政性资金申报。
- 步骤四：填写采购组织信息，委托方式选择为带量采购。
- 步骤五：填写后，可先【保存】再【提交】。
# 审核采购计划
采购单位复审账号请依次选择“采购管理→采购计划管理→采购计划审核”，选中计划进行信息检查，点击【审核】-【确定】。
【审核通过】：进入下一环节，选择代理机构
【审核不通过】：退回到“采购计划申报”环节
# 选择代理机构
请依次选择“采购管理→采购计划管理→委托代理机构”，点击【选择代理机构】，支持输入代理机构名称查询，点击【确定】。
温馨提示：
组织形式为政府集中采购只可选择集中采购机构（交易中心）
一旦选定代理机构无法撤回重新选择代理机构
各采购（参与）单位选择委托代理机构后，将由代理机构接收计划，创建联合采购-统采分签项目，并按计划选择牵头单位，汇总采购计划并立项。由代理机构与牵头单位参照正常项目完成后续的编标、公告发布、开标、评标、定标等流程。
# 接收计划
# 接收计划
步骤一：代理机构需要登录广东省政府采购网，网址为：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ (opens new window)，请依次选择“项目采购→标前业务操作→接收计划”，选中采购计划点击【接收】进行计划接收。如图所示：
步骤二：确认计划信息、采购信息清单、计划附件等信息等内容后，选择右上角【同意】或者【退回】，点击【提交】进入下一环节。
【同意】：进入下一环节，分配项目负责人
【退回】：信息有误，退回至采购人
步骤三：可根据实际情况填写备注说明，点击【确定】进入下一环节操作。
# 分配负责人
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“分配负责人”的项目，点击【办理】。
步骤二：确定无误，就点击【审批】，进入下一个环节，有误就点击【退回】。
步骤三: 可根据实际情况填写备注说明，点击【确定】进入下一环节操作。
# 计划执行方式
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“计划执行方式”的项目，点击【办理】。
步骤二:点击【选择】，选择关联征集阶段的带量采购项目；若没建立关联项目，则点击【新建】新增带量采购项目，重新返回当前页面进行关联，归集所有参与单位的采购内容。
如果前期未新建带量采购项目，可点击【确认跳转】，完成新建带量采购项目后，再重新返回当前页面进行关联。
步骤三:确认信息后点击【审批】或者【退回】，结束当前环节。
【审核】：进入下一环节，代理机构汇总采购计划进行带量采购项目立项
【退回】：退回到接收计划阶段
步骤四：可根据实际情况填写备注说明，点击【确定】进入下一环节操作。
# 带量采购项目新增-统采分签
步骤一：请依次选择“项目采购→联合采购管理”，点击【新增】。
步骤二：选择“统采分签”模式（注：不同预算单位已落实预算资金，要采购同一品目的货物、服务或工程，线下选择确定牵头单位后，委托至同一代理机构，由代理机构合并需求后统一采购，不同预算单位再分别与中标（成交）供应商签订合同并各自支付资金。)，输入项目名称，选择牵头单位，以及采购人概述。
步骤三：确认无误点击【提交】，带量采购项目（统采分签模式）创建成功。
# 项目征集及立项（代理机构）
# 项目征集
步骤一：请依次选择“项目采购→联合采购管理”，查看带量采购项目，点击【详情】。
- 【查看】：已征集完并立项的项目，可以查看项目进度
- 【详情】：进入详情页，查看详细关联采购计划信息
# 查看关联计划信息
点击【计划信息】，查看关联采购计划详细信息
# 修改关联项目
计划需要修改关联的项目，点击【修改关联项目】，重新选择项目并确定。
# 退出项目
该计划不参与该带量采购项目，点击【退出联合采购】，按照需求选择退回的节点（计划接收和执行方式选择两个节点）。
# 项目立项
步骤一：请依次选择“项目采购→联合采购管理”，选中“征集中”状态的项目，点击【详情】进入详情页。确认参与的计划无误，右上角点击【去立项】。
步骤二：填写项目编号，采购方式，联系方式等项目基本信息。
步骤三:可点击【计划信息】查看关联计划详情。
步骤四：确认信息无误，点击【完成立项】完成项目立项工作。
# 建标分包（代理机构）
步骤一：由代理机构依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“建标分包”的项目，点击【办理】。
步骤二：补充“采购内容及分包”信息，点击项目合同包的【编辑】可编辑金额等相关信息，如需新增合同包，可点击【新增包】。
采购内容编号按照“包号-编号”的格式进行标识，例如1-1表示第一个包的第一个采购内容。在进行【批量移动】操作时，选择某个包后，系统会显示所有不属于该包的采购内容。您可以勾选需要移至该包的内容，然后点击【确定】按钮进行确认。
温馨提示：在建标分包环节，对于具有相同"品目类型"和"采购标的"的采购内容，系统会自动合并它们的数量和标的预算。
步骤三：牵头采购单位默认为编辑采购需求表的处理主体。同时，可以选择委托授权给代理机构进行需求表的编制工作（需提供《需求表》的上传）。
步骤四：点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。
【办结】：进入编制采购需求表环节
【退回】：退回到项目立项环节
# 采购需求表（牵头单位/代理机构）
带量采购项目的采购需求表主要由牵头单位与代理机构进行编辑、确认。
# 编制采购需求表
步骤一： 请选择“待办任务”，找到待“编制采购需求表”的项目，点击【办理】。
步骤二：认真阅读《一次性告知书》后，补充完整基础信息设置、资格要求、项目概况、技术/商务要求、评标方法等内容，直至全部为“绿色√”标识（未补充完整提醒红色“！”）。
步骤三：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。
【办结】：进入下一环节，由牵头单位采购人或代理机构确认采购需求表。
【退回】：退回到建标分包环节。
步骤四：点击【办结】之后，可根据实际情况填写备注说明，点击【确定】进入下一环节操作。
# 审查采购需求表
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“审查采购需求表”的项目，点击【办理】。
步骤二：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节
【办结】：进入下一环节，代理机构起草采购文件
【退回】：若在编制采购需求表环节中需要修改信息，用户可以选择将需求表退回，并在退回前进行需修改的信息进行“批注”说明，完成批注后，需求表将退回到相应环节进行进一步修改。
**步骤三：**点击【办结】之后，可根据实际情况填写备注说明，点击【确定】进入下一环节操作。
# 采购文件
# 编制采购文件
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“编制采购文件”的项目，点击【办理】
**步骤二：**补充完整采购内容及分包、项目须知、资格要求、项目概况、技术/商务要求、评标方法等内容，直至全部为“绿色√”标识（未补充完整提醒红色“！”）。
步骤三：点击【文件生成】按钮，选择相应的“采购文件模板”，点击确定，会自动形成项目的招标文件等。
步骤四：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。
【办结】：进入下一环节，主管/牵头单位采购人确认采购文件（集采机构需要先进行部门审核）
【退回】：退回到审查采购需求表环节
# 确认采购文件（代理机构）
提示：如果是集采机构需要先进行内部审核。
请依次选择“项目采购→待办任务”，找到“确认采购文件”的项目，点击【办理】。
确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。
【办结】：进入下一环节，采购人确认采购文件。
【退回】：退回到上一个环节或者编制采购文件，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回
# 确认采购文件（牵头单位）
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“确认采购文件”的项目，点击【办理】。
步骤二：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。
- 【办结】：进入下一环节，代理机构确认采购文件。
- 【退回】：退回到上一环节。
- 提示：牵头采购单位确认文件之后，下一个环节仍需代理机构确认采购文件。确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。
进入下一个环节，代理机构起草采购公告。
# 采购公告
# 起草采购公告
提示：如果是集采机构需要先进行内部审核。
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“起草采购公告”的项目，点击【办理】。
步骤二：补充“获取招标文件的时间、地点、方式及售价（售价默认填0即可）”、“投标截止时间、开标时间及地点”、“其他补充事宜”等公告信息。
步骤三：点击【生成公告】，公告内容依据模板自动生成；也可以点击【公告预览】进行查看。
步骤四：确认信息后，点击【提交】或者【退回】，结束当前环节。
【提交】：进入下一环节，代理机构发布采购公告
# 发布采购公告
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“发布采购公告”的项目，点击【办理】。
步骤二：确认信息，点击【发布】或者【退回】，结束当前环节。
【发布】：采购公告发布，会推送至广东省政府采购网和中国政府采购网
【退回】：可选择退回到上一节点或者编辑采购公告节点
# 开标、评标、定标
带量采购-统采分签模式下的开标、评标、定标等系统业务操作和联合采购项目采购操作流程一致，可查阅【项目采购】-【项目采购电子交易系统使用手册（联合采购）】-【开标评标】等章节，以获取详细指引。
# 合同签订（参与单位）
温馨提示：必须由带量参与采购各自进行起草选择计划后指定签订的供应商
# 合同起草
步骤一：由参与采购单位依次选择“合同管理→合同起草→联合采购”，选择待起草的项目，点击【生成合同】。
步骤二：选择采购计划及供应商进行签订。（若有多项目包，支持同时勾选，一起签订）
步骤三：填写采购内容及交付、支付售后及违约、签约方等合同信息，上传纸质合同（注：合同是否涉及商业机密，勾选“是”，需要上传对外公示的合同文件，该文件将作为合同公告附件中唯一合同文件，在门户进行公示，请确保上传的合同文件已将涉密部分移除。勾选“否”，则合同会对外公示，注意此选项的选择。）
点击“合同相关文件”可以查看相关文件内容
点击【预览】按钮，可以合并预览编辑填写的合同内容。
步骤四：所有项目填写完毕后，全部提示为绿色，点击【送审】，进行合同审核
# 合同审核
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“合同审核”的项目，点击【办理】。
步骤二：确认信息后，点击【审批】或者【退回】，结束当前环节.
【审批】：进入下一环节，采购人确认合同
【退回】：退回到编辑合同环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回
# 采购人确认
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“采购人确认”的项目，点击【办理】。
步骤二：页面右上角点击[预览并盖章]，可对上传的纸质版合同进行电子签章。
点击【审批】按钮，提交至下一环节（供应商确认）。
【审批】：进入下一环节，供应商确认合同
【退回】：退回到审核合同环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回
# 供应商确认
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“供应商确认”的项目，点击【办理】。
步骤二：页面右上角点击[预览并盖章]，可对上传的纸质版合同进行电子签章。
【审批】：进入一下环节，合同归档
【退回】：退回到采购人确认环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回
# 合同归档
步骤一：请采购人或者中标供应商依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“合同归档”的项目，点击【办理】。
步骤二：确认信息后，点击【审批】或者【退回】，结束当前环节
【审批】：合同已归档
【退回】：退回到供应商确认环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回
# 带量采购计划-“统购统配”模式
# 申报带量采购计划-统购统配（牵头单位）
步骤一：请录入采购计划名称，选择“统购统配”选项，如图：
步骤二：填报采购清单，可以手动逐条新增或者批量导入。
步骤三：填报资金构成
预算指标资金，是指本地上线数字财政执行与系统后实现预算执行数据对接，可直接关联预算数据的方式。
非预算指标，是指实现预算执行数据对接前，通过录入并上传资金落实文件的形式体现的方式。
非财政性资金，非财政性资金不能单独申报，可以结合财政性资金申报。
步骤四：填写采购组织信息，委托方式为委托采购方可选择代理机构。
**步骤五：**填写后，可先【保存】或者直接【提交】。
# 项目编标、开标、评标、定标
带量采购-统购统配模式下的开标、评标、定标等系统业务操作和常规采购项目采购操作流程一致，不同角色可参照专属的角色操作手册，例如，社会代理机构在执行“开标、评标”阶段可查阅【项目采购】-【社会代理机构版】-【开标评标】章节，以获取详细指引。
# 合同签订（牵头单位/中标供应商）
# 合同起草
步骤一：牵头单位或供应商请依次选择“合同管理→合同起草→一般项目采购”，选择待起草的项目，点击【生成合同】。
步骤二：选择采购计划及供应商进行签订，若有多项目包，可同时勾选签订
步骤三：在填写采购内容及交付、支付、售后及违约等方面的合同信息时，请务必准确填写相关内容并上传纸质合同，请注意以下事项：
在上传纸质合同前，确认合同是否涉及商业机密。若涉及商业机密，请勾选“是”，并可上传的“对外公示合同”文件作为合同公告附件中的唯一合同文件，在门户进行公示。
2. 若合同不涉及商业机密，请勾选“否”，以便合同能够对外公示。
点击“合同相关文件”可以查看相关文件内容
点击【预览】按钮，可以合并预览编辑填写的合同内容。
步骤四：所有项目填写完毕后，全部提示为绿色，点击【送审】，进行合同审核
# 合同审核
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“合同审核”的项目，点击【办理】。
步骤二：确认信息后，点击【审批】或者【退回】，结束当前环节
【审批】：进入下一环节，采购人确认合同
【退回】：退回到编辑合同环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回
# 采购人确认
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“采购人确认”的项目，点击【办理】。
步骤二：页面右上角点击预览并盖章按钮点击电子签章输入密码选择盖章页数类型盖章成功。
如果没有问题可以直接点击【审批】按钮，填写处理审批备注内容（可不填），然后点击【确定】提交至下一环节（供应商确认）。
【审批】：进入下一环节，供应商确认合同
【退回】：退回到审核合同环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回
# 供应商确认
步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“供应商确认”的项目，点击【办理】。
步骤二：页面右上角点击预览并盖章按钮点击电子签章输入密码选择盖章页数类型盖章成功。
如果没有问题可以直接点击【审批】按钮，填写处理审批备注内容（可不填），然后点击【确定】提交至下一环节（合同归档）。
【审批】：进入一下环节，合同归档
【退回】：退回到采购人确认环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回
# 合同归档
步骤一：请采购人依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“合同归档”的项目，点击【办理】。
步骤二：确认信息后，点击【审批】或者【退回】，结束当前环节
【审批】：合同已归档；
【退回】：退回到供应商确认环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回。