# 采购人版
# 办公电脑配置要求
要求办公电脑操作系统为Win7、Win8或Win10操作系统；
推荐使用谷歌浏览器访问系统。
# 登录网址
采购人输入网址https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/，建议使用360极速模式或谷歌浏览器，如图：
# 登录窗口
请选择采购人点击登录，如图：
# 账号密码登录
请输入账号密码登录以及绑定的手机号登录，若账号有绑定ca，也可以选择ca进行登录，如图：
# 采购计划申报
# 选择采购类型
请打开采购管理--采购计划管理--采购计划申报，点击【新增】，如图
选择：项目采购计划，如图
# 项目采购计划录入
# 温馨提示
采购人录入计划后，不可对项目预算增改，请仔细阅读以下说明并做好计划录入确认工作：
在委托计划给代理机构之前，采购人需根据项目的实际情况，在录入采购计划的时候，进行新增采购清单。如果该项目多个包组，那么需要采购人在计划录入的时候，针对包组数量进行至少新增等同于包组数量的采购内容。计划委托给代理机构后，采购人也可以在建标分包环节新增采购清单（注意：计划录入的采购清单，后续环节不能进行删除）或编辑采购内容等操作；采购清单中若包含政府集中采购目录内容，则采购组织形式只能为“政府集中采购”。如果采购人在采购采购管理系统录入计划的时候没有细分好采购内容就委托给代理机构，那么后期可以在建标分包环节再细分采购内容的计划。
举例：
1、如果一个项目计划分成多个（两个）包组，那么采购人在下达计划的时候需要根据项目的实际情况，至少新增等同于包组数量（两个）的采购内容，只有这样，在计划委托给代理机构后，采购人进行建标分包时才能【批量移动】采购内容，关联上对应包组，如下图采购人录入计划环节，新增采购清单示例：
2、项目进入到项目采购，代理机构接收计划并且立项后，到采购人进行建标分包环节，在此环节系统放开新增采购内容功能，避免在采购管理系统下达计划时没有细分或新增好采购内容只能把计划退回到采购管理系统进行作废，重新新增好采购内容后重新委托给代理机构的情况出现。但计划的总预算只能在采购管理系统录入时确定好，所以提醒各位采购人在录入计划时务必根据项目的实际情况预算（温馨提醒）。如下图为后面环境的举例截图，进入项目采购后，采购人在“建标分包”环节，新增包组和关联对应包组的采购内容示例：
# 录入计划
请录入一个采购计划名称，例如：信息化建设项目，如图：
新增采购清单：
新增资金构成：请选择资金类型。
1、预算指标资金
是指本地上线数字财政执行与系统后实现预算执行数据对接，可直接关联预算数据的方式。
2、非预算指标
是指实现预算执行数据对接前，通过录入并上传资金落实文件的形式体现的方式。
3、非财政性资金
注：非财政性资金不能单独申报，可以结合财政性资金申报。
填写采购组织信息（委托方式为委托采购才可选择代理机构）：请按实际情况。
是否专门面向中小企业：
1、当计划设置为专门面向中小企业，需设置相应的预留份额执行措施、预留对象（面向中小企业，或面向小微企业）和预留比例。
系统预留份额执行措施，应设置为以下4种：
(1) 采购项目整体预留
(2) 设置专门采购包，即采购包专门面向中小企业采购；
(3) 要求以联合体形式参加，即要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
(4) 要求合同分包，即要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
2、当计划为非专门面向中小企业，需要选择非面向中小企业原因：
法律法规华人国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非 企业主体采购的；
因确需使用不可替代的专利、专有技术、基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
框架协议采购项目；
省级以上人民政府财政部门规定的其他情形；
填写完后，请先点击保存，再点击提交。
# 采购计划审核
请打开【采购管理】--【采购计划管理】--【采购计划审核】检查信息后，点击审核（需账号拥有采购单位复审权限），根据审核结果选择“审核通过”或“审核不通过”，然后点击“确定”（选择审核不通过时需选择流程退回到“采购计划申报”环节），最后点击“确认”进行操作确认。
# 选择代理机构
请打开【采购管理】--【采购计划管理】--【选择代理机构】点击选择代理机构，组织形式为政府集中采购只可选集中采购机构（交易中心），如图：
请输入代理机构名称查询，点击“确认”，点击弹出提示框的“**确认”（选定代理机构后无法撤回重新选择代理机构）**如图：
采购人选择委托代理机构后，下一环节是代理机构接收计划，项目立项环节。立项后到采购人建标分包。
# 编标建标
# 建标分包
代理机构接收计划和项目立项完成后，需要采购人建标分包，操作登录地址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ (opens new window)，选择采购人登录，如下图：
点击“项目采购”，进入项目采购电子交易系统。
步骤一：点击“待办任务”菜单，找到待“采购人建标分包”的项目，点击【办理】。
**步骤二：**项目如果有多个采购内容包，可以点新增采购内容包。填写“采购包名称和预算汇总形式”等内容。
（提示：选择包预算制时，报价方式只能选择总价。选择清单汇总制时，报价方式可以按需选择，新增采购包可填写包预算（即标的金额的汇总作为采购包预算），注意品目与采购包的对应关系）
**步骤三：**1、补充“采购内容及分包”信息（采购内容编号为“包号－编号”，例如采购内容编号为1-1则代表这个第一个包的第一个采购内容）；批量移动操作为先选择将要移动到对应的采购包，再选择品目原先所在的采购包，点击【查询】，勾选需要移至对应包的品目后点击【确定】，如下图。
提示：当采购人进行项目采购时，在委托计划给代理机构之前，需根据项目的实际情况，录入采购计划时，进行新增采购清单。如果该项目多个包组，那么需要采购人在计划录入\建标分包的时候，针对包组数量进行至少新增等同于包组数量的采购内容。
2、点击编辑，设置采购包执行方式和预留比例
【促进中小企业政策设置】
当计划要求执行方式为“采购项目整体预留”时，所有采购包只能选择【预留】专门面向中小企业。
当计划要求执行方式为“采购包专门预留”时，采购包可选择【预留】专门面向中小企业或【非预留】非专门面向中小企业，但至少一个采购包选择为【预留】专门面向中小企业。
当计划要求执行方式为“联合体参与形式预留”时，采购包可选择【预留】以联合体形式参加或【非预留】非专门面向中小企业，但至少一个采购包需标记为【预留】以联合体形式参加，所有采购包预留比例转换为预算金额后必须大于等于项目预留比例转换后的对应金额。
当计划要求执行方式为“合同分包形式预留”时，采购包可选择【预留】要求合同分包或【非预留】非专门面向中小企业，但至少一个采购包需标记为【预留】要求合同分包，所有采购包预留比例转换为预算金额后必须大于等于项目预留比例转换后的对应金额。
当计划不适宜中小采购时，采购包默认为“【非预留】非专门面向中小企业”。
**提示：**当执行方式为“要求以联合体形式参加预留”、“要求合同分包预留”时，所有采购包预留比例转换为预算金额后必须大于等于项目预留比例转换后的对应金额。（例：包1金额×包1预留比例 + 包2金额×包2预留比例 >=采购预算×预留比例）
**步骤三：**左侧选项显示“红色灯泡”代表存在未确认的信息项，“绿色√”表示内容完整，确认无误后点击【办结】。若需要退回给上一环节，则点击【退回】按钮。
# 新增采购内容
如果采购人在采购管理系统录入计划的时候没有细分好采购内容就委托给代理机构，可在建标分包里新增采购内容。
点击新增按钮，进入新增品目界面，选择包号，录入品目明细（但是总价不能大于包金额）；
步骤四：点击【办结】弹出如下操作框，可以在“处理审批”的备注对话框内输入备注信息，没有则无需输入；点击【流程图】，可以查看各个环节的流程节点。点击【相关流程】可以展示系统以文字记录的流程信息，最后点击【确定】进入编制采购需求表环节（采购人可以委托代理机构编制采购需求表；若选择采购单位编制采购需求表，流程由采购人进行操作）。
# 采购需求表
# 编制采购需求表
步骤一：点击“项目采购-待办任务”菜单，找到待“编制采购需求表”的项目，点击【办理】。
**步骤二：**请采购人认真阅读《一次性告知书》，系统默认时间强制为1分钟。时间截止后，点击【已阅读】，然后进行采购需求的编写。
**步骤三：**采购人必须对“基础信息设置”“项目概况”“技术/商务要求”“评标方法”等无“绿色√”标识模块中带有红点的内容进行编辑，其他信息也可进行查看。
温馨提醒：①该环节系统设置了敏感词汇检测，点击【查看敏感词汇】，可以查看敏感词汇集，采购人要避开此类敏感词汇的使用，如果继续使用此类敏感词汇时，系统将检测出并以红色字体提示；若项目含有多个包，则在商务要求、技术要求、评标方法需对每一个包进行编辑确认操作直至商务要求、技术要求、评标方法“绿色√”如下图。
②资格要求分为三部分：法定资格要求、特定资格要求、落实政府采购政策需满足的资格要求。
其中落实政府采购政策需满足的资格要求，系统会根据采购包的面向情况自动写入：
采购包选择“【预留】专门面向中小企业”：采购包整体专门面向中小企业；
采购包选择“【预留】以联合体形式参加”：要求中小企业以联合体参加，且联合体中中小企业达到 ｛比例}；
采购包选择“【预留】要求合同分包”：要求合同分包给中小企业，且分包中中小企业达到 ｛比例｝；
步骤四：点击商务要求，编辑补充标的提供时间及地点、中标（成交）供应商信息、支付期次设置、验收要求设置、履约保证金设置、联合体投标、合同履约期限等内容。
（注意：当采购包执行方式选择“【预留】以联合体形式参加”，默认为“本合同包接受联合体投标”且不允许修改）
步骤五：点击评标方法，设置评审因素及评审标准，评审因素总分(除附加分)应为100分。
**步骤六：**对“基础信息设置”进行编辑时，点击“中标（成交）供应商确定方式”的【编辑】按钮，根据实际情况选择确定中标人的方式，最后点击【确定】按钮。
说明：“技术要求、评标方法”支持模板批量导入，也可以手动编辑新增。
步骤七：所有内容编辑完成后，点击“预览”按钮，对采购需求内容进行整体查看确认。内容确认无误后，点击“办结”，填写处理审批备注信息（可不填备注信息）点击【确定】提交至下一环节（由代理机构进行确认）。
# 修改采购需求表
采购需求编制完成提交给代理机构后，若其存在疑义，将会对有疑义的内容进行批注，并退回至采购人进行修改。
步骤一：点击“待办任务”菜单，找到退回来的项目，在待办任务中找到“编制采购需求表”的项目，点击【办理】。
步骤二：点击左侧带有批注标记的菜单，对批注的内容进行调整。内容确认无误后，点击“审批”，提交至代理机构再次确认。
# 确认采购文件
# 采购人确认采购文件
代理机构编制完采购文件后，由采购人需要进行确认采购文件。
步骤一：点击“项目采购-待办任务”菜单，找到待“采购人确认采购文件”的项目，点击【办理】。如下图所示：
点击盖章按钮，对“采购文件审核意见书或采购文件”进行盖章（注意：采购文件审核意见书和采购文件只能选择其中一个进行盖一个章），如下图所示：
确认无误后，点击【办结】，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】提交给代理机构再次确认。
# 采购变更公告
# 采购人审核
代理机构发起采购变更公告时，提交至采购人审核，采购人进行如下操作：
步骤一：点击“项目采购--待办任务”菜单，找到待“采购人审核并盖章”的项目，点击【办理】。
**步骤二：**对“修改采购文件”环节录入的信息以及新生成的采购文件进行确认，检查信息无误后，点击“采购文件生成”“查看”采购人可以对“采购文件”进行查看打印。
采购人确认完成后，点击【审批】，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】提交至下一环节（代理机构确认）。
# 采购人审核采购变更公告
代理机构起草采购变更公告后，采购人进行审核采购变更公告。
步骤一：点击“项目采购--待办任务”菜单，找到待“采购人审核采购变更公告”的项目，点击【办理】。
步骤二：确认公告内容无误后，点击【审批】，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】提交至下一环节（代理机构）。
# 采购人代表授权
在代理机构发布“采购公告”后，采购人根据需要对参与该项目评审的“采购人代表”进行授权分配，否则代理机构在成立评审小组时，无法获取到采购人代表信息。
**步骤一：**点击“采购人代表授权”菜单，选择“待授权”，找到待“授权采购人代表”的项目，点击【授权】。
**步骤二：**点击【新增】，对采购人代表信息进行录入。
**步骤三：**新增完成后，点击“生成（确认）授权函”
**步骤四：**点击确认授权（若采购单位办理了电子签章，可点击电子签章按钮进行线上签章）。
# 项目定标
# 确认中标人
说明：采购人在编制采购需求时，选择的确认中标人的中标方式是：“采购人按照评标报告中推荐的中标候选人确认中标人”如图所示，则在采购人需要在专家评审结束后，并且代理机构确认后，进行确认中标人操作。
**步骤一：**点击“项目采购--待办任务”菜单，找到待“确认中标人”的项目，点击【办理】（一个项目多个包时需要多次确认中标人）。
**步骤二：**查看《评审报告》《采购结果确认书》《查看评审结果通知函》，可以进行打印，《采购结果确认书》可以进行盖章并打印。
确认中标供应商，选择【接受】，并且填写“接收评审报告理由”，点击【确认中标人】后生成【采购结果确认书】。
确认中标供应商，选择【不接受】，点击不接受需要选择评审报告的后续处理方式，可以选择“顺序递补，重评，终止”并且填写“不接收评审报告理由”，然后点击【不接受评审报告】按钮
**步骤三：选择“采购结果确认书”**点击【打印】，对《采购结果确认书》进行线上或者线下盖章。确认无误后，点击【审批】，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】进入采购人审核评标报告环节。
点击“项目采购--待办任务”菜单，找到待“审核评标报告”的项目，点击【办理】。
对评标报告进行打印，点击【审批】，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】完成审批并提交到下一环节（代理机构起草中标公告）。
# 合同签订
# 合同起草（采购人或供应商）
步骤一：采购人选择“合同管理→合同起草→项目采购”，选择待起草的项目，点击【生成合同】。
步骤二：选择采购计划及供应商进行签订
步骤三：填写合同采购内容时，点“编辑—关联计划明细”,根据实际情况填写实际资金使用情况和补充完其他内容，补充完整后，点击【确定】即可。
合同签订时，需填写中小企业预留情况。点击【编辑】按钮，采购包预留形式根据编标环节设置自动带入；选择预留企业对象类型以及填写预留中小企业金额，填写完整后，点击【确定】按钮。
填写采购内容及交付、支付售后及违约、签约方等合同信息，上传纸质合同（注：合同是否涉及商业机密，勾选“是”，需要上传对外公示的合同文件，该文件将作为合同公告附件中唯一合同文件，在门户进行公示，请确保上传的合同文件已将涉密部分移除。勾选“否”，则合同会对外公示，注意此选项的选择。）
点击“合同相关文件”可以查看相关文件内容
点击【预览】按钮，可以合并预览编辑填写的合同内容。
**步骤四：**将菜单列表里所有项目填写完毕后，全部提示为绿色，即可点击“送审”按钮进行送审
# 合同审核
**步骤一：**在“项目采购--待办任务”里找到“合同审核”的项目，点击【办理】。
若审核有问题，可在有问题的地方打上批注（只能对批注部分进行修改）。然后点击【退回】按钮进行退回，然后在打批注的地方进行修改。
**步骤二：**审核没问题，可以点击“审批”，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】提交至下一环节（采购人确认）。
# 采购人确认
“项目采购--待办任务”，找到“采购人确认”的项目，点击【办理】。
页面右上角点击预览并盖章按钮点击电子签章输入密码选择盖章页数类型盖章成功。
如果没有问题可以直接点击【审批】按钮，填写处理审批备注内容（可不填），然后点击【确定】提交至下一环节（供应商确认）。
如果没有问题可以直接点击【审批】按钮，填写处理审批备注内容（可不填），然后点击【确定】提交至下一环节（供应商确认）。
# 合同归档
步骤一： 接着等待中标供应商确认无误将合同发回来后，在“项目采购--待办任务”找到“合同归档”的项目，点击【办理】
**步骤二：**若审批没问题，点击【审批】进行合同归档
在“采购合同列表”，“已签订”菜单中可以查看已签订的合同
在项目采购系统中签订合同完成后，目前系统已实现合同自动备案功能，即合同自动备案后采购人可在“采购管理-采购合同管理-采购合同备案-已备案”查询该合同的备案情况，若存在由于特殊情况自动备案失败的情况，请及时反馈和联系云平台技术人员进行处理
# 流标重招
步骤一：展开“定标→流标重招”菜单，找到待“流标重招”的项目，点击【起草】按钮。
步骤二：在流标重招界面需选择“重新组织招标”或“终止采购”的流标方式，选择好一种方式后，上传相应附件文件，填写“理由”，完成后点击【提交】按钮。如下图所示：
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