封闭式服务类项目-代理机构操作手册

代理机构为主管预算单位委托的采购代理机构。

注意:

1、当主管预算单位作为征集人发起项目时,需要委托代理机构，主管预算单位可以委托集中采购代理机构也可以委托社会代理机构发起框架协议采购；若征集人为集中采购代理机构则不需要进行委托代理机构流程。

2、代理机构账号应当区分设立经办岗及审核岗，分别配置经办权限与审核权限。

第1节 采购委托管理

1.1 方案受理

菜单：【框架协议代办后台】-【采购委托管理】-【方案受理】

操作人：代理机构-经办岗

征集人-经办岗方案下达后，代理机构-经办岗需进行方案受理操作。

步骤一：采购方案审核通过后，代理机构-经办岗需在“待受理”中的“方案受理”状态下的采购方案进行接收操作，点击【接收】按钮进入方案受理页面。

步骤二：方案信息无误后点击【提交】按钮。

步骤三：若方案信息有误，则可点击【退回】按钮，将方案退回至方案下达节点。

代理机构受理方案后，需征集人-经办岗进行编制委托协议操作。

1.2 委托协议签订

菜单：【框架协议代办后台】-【采购委托管理】-【委托协议签订】

操作人：代理机构-经办岗

征集人-经办岗编辑提交委托协议后，代理机构-经办岗需进行采购委托协议签订操作

步骤一：委托协议编辑提交后，代理机构-经办岗需在“待签订”中的“委托协议签订”状态下的委托协议进行签订操作，点击【签订】按钮进入委托协议签订页面。

步骤二：点击【盖章/撤章】按钮进入签章页面。

步骤三：点击【签章】进行签章操作：输入CA密码，点击【确认】按钮。

步骤四：若盖章有误，可点击右键【删除】或者章右上方【×】按钮进行删除章操作。

步骤五：盖章完成后点击右上角【×】退出签章页面。

步骤六：信息完整无误后，点击【提交】按钮已完成签订审核。

完成委托协议签订后，代理机构-经办岗需进行设置项目负责人操作。

第2节 框采项目策划

2.1 设置项目负责人

菜单：【框架协议代办后台】-【框采项目策划】-【设置项目负责人】

操作人：代理机构-经办岗

代理机构-经办岗完成签订委托协议后，代理机构-经办岗需进行设置项目负责人操作

步骤一：采购委托协议审核签订后，代理机构-经办岗需在“未设置”中的“设置项目负责人”状态下的项目设置项目负责人，点击【设置】按钮进入设置负责人页面。

步骤二：填写分配项目负责人与分配项目经办人。

（1）点击【项目负责制】按钮，标前经办人和标后经办人为同一个人负责，根据实际情况进行选择项目经办人。

（2）点击【分段负责制】按钮，标前经办人和标后经办人可设置为不同人负责，根据实际情况进行选择项目经办人。

步骤三：负责人信息填写完成后，点击【保存】按钮。

完成项目负责人设置后，代理机构-经办岗需进行编制征集文件操作。

第3节 征集文件管理

3.1 编辑征集文件

菜单：【框架协议代办后台】-【征集文件管理】-【编辑征集文件】

操作人：代理机构-经办岗

完成项目负责人设置后，代理机构-经办岗需进行编制征集文件操作

步骤一：设置好项目负责人后，代理机构-经办岗需在“待编制”中的“编辑征集文件”状态下的征集文件进行编制操作，点击【编制】按钮进入编制征集文件页面。

步骤二：根据实际情况填写征集邀请信息。

步骤三：根据实际情况填写供应商须知情况。

步骤四：根据实际情况填写项目技术、服务及其他要求信息。

步骤五：根据实际情况填写投标文件格式信息，可根据实际要求，新增自定义格式文件。

步骤六：根据实际情况填写资格审查信息。

（1）一般资质条款

点击【编辑】按钮进入一般资质条款页面，点击【编辑】进行供应商一般资质要求关联响应格式文件（文件需全部选择完）。

（2）特殊资质条款

点击【编辑】按钮进入特殊资质条款页面，点击【编辑】进行供应商特殊资格要求关联响应格式文件（文件可多选）。

注意：供应商特殊资格要求可根据实际情况进行【新增】【删除】操作。

步骤七：根据实际情况填写入围评审办法：符合性审查条款、入围评审办法、评审细则及标准信息。

（1）点击【编辑】按钮进入评审细则及标准页面。

（2）关联详细评审的响应文件，点击【编辑】按钮进行关联（文件可多选）。

（3）根据实际情况可对评审方法及标准、详细评审、价格扣除、价格分进行【变更】【新增】【编辑】操作。

步骤八：信息填写完整确认无误后，点击【提交】按钮进入审核状态。

步骤九：代理机构-经办岗可对该征集文件进行【导出】功能，可选择word或pdf形式。

完成编制征集文件后，代理机构-审核岗需进行确认征集文件操作。

3.2 确认征集文件

菜单：【框架协议代办后台】-【征集文件管理】-【确认征集文件】

操作人：代理机构-审核岗

完成编制征集文件后，代理机构-审核岗需进行确认征集文件操作

步骤一：征集文件提交后，代理机构-审核岗需在“待办理”中的“确认征集文件”状态下的征集文件进行确认操作，点击【确认】按钮进入征集文件页面。

步骤二：征集文件信息内容确认无误后点击【提交】按钮，填写审核通过意见，完成确认。

步骤三：若信息有误，可点击【退回】按钮，填写审核退回意见，将征集文件退回至编辑征集文件节点。

代理机构-审核岗确认完成征集文件后,需征集人-审核岗需进行确认征集文件操作。

第4节 征集公告管理

4.1 编辑征集公告

菜单：【框架协议代办后台】-【征集公告管理】-【编辑征集公告】

操作人：代理机构-经办岗

征集人-审核岗确认完成征集文件后，代理机构-经办岗需进行编制征集公告操作

步骤一：征集文件审核通过后，代理机构-经办岗需在“待编制”中的“编辑征集公告”状态下的征集公告进行编制操作，点击【编制】按钮进入编制征集公告页面。

步骤二：根据实际情况可对征集公告信息进行修改。

步骤三：填写其他补充事宜信息。

步骤四：信息填写，确认无误后，点击【提交】按钮进行审核阶段。

步骤五：若信息有误，可点击【退回】按钮，将征集公告退回至征集文件编辑节点。

步骤六：代理机构-经办岗可对该征集公告进行【导出】功能，可选择word或pdf形式。

完成编制征集公告操作后，代理机构-审核岗需进行审核征集公告操作。

4.2 审核征集公告

菜单：【框架协议代办后台】-【征集公告管理】-【审核征集公告】

操作人：代理机构-审核岗

完成编制征集公告操作后，代理机构-审核岗需进行审核征集公告操作

步骤一：征集公告提交后，代理机构-审核岗需在“待办理”中的“审核征集公告”状态下的征集公告进行审核操作，点击【审核】按钮进入征集公告页面。

步骤二：征集公告内容信息无误后，点击【确认】按钮完成审核。

步骤三：若信息有误，可点击【退回】按钮，填写审核退回意见，将征集公告退回至征集公告编辑节点。

步骤四：代理机构-审核岗可对该征集公告进行【导出】功能，可选择word或pdf形式。

完成审核征集公告操作后，代理机构-经办岗需进行发布征集公告操作。

4.3 发布征集公告

菜单：【框架协议代办后台】-【征集公告管理】-【发布征集公告】

操作人：代理机构-经办岗

完成审核征集公告操作后，代理机构-经办岗需进行发布征集公告操作

步骤一：征集公告审核通过后，代理机构-经办岗需在“待发布”中的“发布征集公告”状态下的征集公告进行发布操作，点击【发布】按钮进入征集公告页面。

步骤二：征集公告信息无误后，点击【发布】按钮，进行征集公告发布操作。

征集公告发布完毕后，可在框架协议首页【项目公告】-【征集公告】进行查找查看。

步骤三：代理机构-经办岗可对该征集文件进行【导出】功能，可选择word或pdf形式。

完成征集公告发布后，供应商可进行响应登记操作，待供应商完成上传完成响应文件后，开标日到达开启时间后代理机构可进行开标操作。

注：在项目开标前，代理机构-经办岗可进行变更管理以及终止采购管理操作。

第5节 变更管理

5.1 变更管理

菜单：【框架协议代办后台】-【变更管理】-【发起变更】

操作人：代理机构-经办岗

完成征集公告发布后，在项目开标前代理机构-经办岗可进行变更操作。

步骤一：征集公告发布后，代理机构-经办岗需在【发起变更】中点击【变更】按钮，选择【征集文件编制】或者【采购需求编制】按钮。

征集文件编制：根据需求选择征集文件编制变更，则回第4节4.1步骤，由代理机构-经办岗重新进行征集文件编制。

采购需求编制：根据需求选择采购需求编制变更，需查看《服务类项目主管预算单位操作手册》第2节2.1步骤，由征集人-经办岗重新进行采购需求编制。

注：变更流程完成到代理机构-审核岗确认征集文件后，需由代理机构-经办岗进行编制变更公告操作。

5.2 编制变更公告

菜单：【框架协议代办后台】-【变更管理】-【编制变更公告】

操作人：代理机构-经办岗

变更流程完成到代理机构-审核岗确认征集文件后，由代理机构-经办岗进行编制变更公告操作。

步骤一：确认征集公告后，代理机构-经办岗需在【编制变更公告】中点击【编制】按钮，进入编制变更公告页面。

步骤二：根据实际情况可对征集公告信息进行修改。

步骤三：填写其他补充事宜信息。

步骤四：填写代理机构信息。

步骤五：填写项目联系人信息。

步骤六：信息填写，确认无误后，点击【提交】按钮进行审核阶段。

完成编制变更公告操作后，代理机构-审核岗需进行审核变更公告操作。

5.3 审核变更公告

菜单：【框架协议代办后台】-【变更管理】-【审核变更公告】

操作人：代理机构-审核岗

编制变更公告操作后，代理机构-审核岗需进行审核变更公告操作

步骤一：编制变更公告后，代理机构-审核岗需在【审核变更公告】中点击【审核】按钮，进入审核变更公告页面。

步骤二：变更公告，确认无误后，点击【确认】按钮进入完结阶段。

完成审核变更公告操作后，代理机构-经办岗需进行发布变更公告操作。

5.4 发布变更公告

菜单：【框架协议代办后台】-【变更管理】-【发布变更公告】

操作人：代理机构-经办岗

完成审核变更公告操作后，代理机构-经办岗需进行发布变更公告操作

步骤一：审核变更公告后，代理机构-经办岗需在【发布变更公告】中点击【发布】按钮，进入发布变更公告页面。

步骤二：发布公告，确认无误后，点击【发布】按钮，完成公告发布。

完成发布变更公告后，供应商可进行响应登记操作。

第6节 开标评标环节

（1） 代理机构远程开标

菜单：【框架协议代办后台】-【代理机构远程开标大厅】-【远程开标大厅】

操作人：代理机构-开评标负责人

供应商完成上传完成响应文件后，待开标日到达开启时间后代理机构使用框采项目策划环节分配的开评标负责人进行开标。

步骤一：等待远程开标大厅开启，远程开标大厅到达开启时间后，点击【开标】按钮，【项目开启】按钮开启项目。

步骤二：开标后点击【进入】按钮，进入开标大厅。

步骤三：项目开启后，开标30分钟前都可以进行签到，等待供应商进行签到，全部供应商签到完成后，点击【供应商签到结束】按钮，完成投标（响应）人签到环节，再点击【下一环节】按钮，进入下一环节。

步骤四：等待供应商响应，全部供应商响应完成后，点击【宣读开启词】按钮，宣读开启词，宣读完毕后，点击【下一环节】按钮，进入下一环节。

步骤五：点击【开启解密（设置时限）】按钮，对解密进行时间限制，等待供应商解密，若所有供应商在解密时限内解密完成，可点击【解密结束】按钮，提前结束解密环节，解密完成后，可点击【下一环节】按钮，进入下一环节。

步骤六：等待供应商唱标，唱标结束点击【下一环节】按钮，进入下一环节。

步骤七：点击【开启签名（设置时限）】按钮，对签名进行时间限制，等待供应商签名，若所有供应商在签名时限内签名完成，可点击【供应商签名结束】按钮，提前结束签名环节，签名完成后，可点击【下一环节】按钮，进入下一环节。

步骤八：开标结束，供应商等待框采评审小组对标书进行评审。

代理机构-开评标负责人完成开标后，需由代理机构-开评标负责人组建评审小组（资格评审小组、专家小组）进行评标管理操作。

（2） 组建评审小组

代理机构-开评标负责人完成开标后，由代理机构-开评标负责人建评审小组（资格评审小组、专家小组）进行评标管理操作。

2.1 组建资格评审小组

菜单：【框架协议代办后台】-【框采组建评审小组】-【资格评审小组】

操作人：代理机构-开评标负责人

代理机构-开评标负责人完成开标后，由代理机构-开评标负责人组建资格评审小组进行评标管理操作。

步骤一：点击【组建】按钮，进入资格评审小组详情页面。

步骤二：点击【编辑评审区间】按钮，选择评审区间内容。

注： 多包组多组评审专家项目适用，多包组单组专家项目默认评审区间即可。

步骤三：点击【新增资格审查成员】按钮，填写评审专家信息。

步骤四：点击【设置组长】按钮，设置小组组长，选择对应的组长，点击【确定】按钮。

注意：

（1）评审专家签到分为CA签到和证件号码签到两种方式，可通过【签到】按钮进行签到。

（2）若评审专家需退场则需填写情形选择和情况说明，可通过【退场】按钮进行退场。

（3）若评审专家信息填写有误可通过【编辑】按钮来进行信息修改，有且仅有证件号码暂不支持更改。若代理机构-开评标负责人不需要该评审专家，则点击【删除】按钮将评审专家进行删除。

代理机构-开评标负责人完成组建资格评审小组后，由资格评审小组进行评标管理操作（代理机构开评标负责人开始评审-资格评审小组评审-代理机构开评标负责人确认评审结果）。

注意；先完成资格评审小组评审流程，再到专家小组评审。

2.2 组建专家小组

代理机构-开评标负责人确认完资格评审小组的评审结果后，再进行专家小组的评标管理操作。先由代理机构-开评标负责人组建专家小组。

2.2.1 专家库抽取专家

2.2.1.1专家库抽取管理

功能说明：填写抽取项目的详细信息，主要包括：选择所属单位类型、采购项目名称、采购项目所属区域、采购项目分包、采购项目编号、采购单位、采购项目金额、采购方式、抽取评审专家人数、评审开始时间、预计评审持续时长、采购单位联系人、采购单位联系人手机、代理机构联系人、代理机构联系人手机、评标地址、评审室、采购人代表、回避单位、回避专家、抽取条件设置等。其中标识“*”的信息皆为必填信息，按系统提示完整填写并保存抽取项目申请的信息之后，便可进行下一环节操作。

特别说明：

1、回避单位分为供应商、采购单位、采购代理机构三类，由抽取单位依法确定填写，系统将自动回避本项目采购代理机构与采购人单位的在库专家。

2、回避供应商，系统将自动回避已报名的投标单位的在库专家无需再次填写。

3、回避专家，需填写回避专家身份证号，并上传相关文件，同一抽取项目申请回避专家人数不允许超过15个。

菜单：【专家库管理】-【专家抽取】-【评审项目需求表申报】

操作人：代理机构-开评标负责人

步骤一：点击【新增】按钮，进入专家小组详情页面，选择需要抽取的项目类型，点击“新增”按钮进行抽取项目信息的创建编辑：

根据本次申请专家抽取的项目类型，分别选择“省内预算单位”和“中央驻穗单位”等两类型后，系统根据不同类型要求填写不同的信息。抽取项目信息如下：

类型一、省内预算单位：

特别说明：（1）此类型的抽取项目信息，需关联在广东省政府采购网发布的采购公告，包括采购公告和更正公告；同一项目如有发布更正公告则只能关联到更正公告。

（2）关联公告后，部分抽取项信息自动关联填写，不允许修改，如采购项目所属区域、采购项目分包、采购项目编号、采购单位、采购项目金额、采购方式等。

（3）抽取专家人数，由交易系统编标环节判断获取，可修改；

（4）同一项目的同一个公告只能被一个抽取项目信息所关联。

步骤一：项目所属单位类型选择【省内预算单位】，并根据系统要求填写基本信息内容。

步骤二：选择采购项目名称。点击【选择】按钮，进入到选择公告的界面。

步骤三：关联公告后，除自动关联了的信息外，补充填写完善其他信息：

步骤四：基础信息填报完成后，才可以进行抽取设置：

步骤五：信息填写完整后，点击【保存】按钮后点击【抽取】。

注意：抽取时需要插入CA证书系统可进入拨号环节，如未使用CA系统将提醒。

a、代理机构联系人，代理机构取联系人手机（此号码为接收专家请假进行补抽通知，请谨慎填写），以便专家请假时系统自动通过短信通知联系人进行补抽等相关事宜；

b、评标地址，评审开始时间，预计评审持续时长：系统进行抽取专家通知时，进行语音播报的主要内容；为保障应邀出席的专家顺利到达评审地点，评审地点信息应尽可能详细，但不允许填写单位名称与联系电话。

c、抽取条件设置：可根据实际情况选择是抽取所需要的品目，项目用到多个品目类别的可以点击“新增抽取条件”按钮新增多个品目，根据实际需要选择单个或者多个不同地域；

d、抽取评审专家人数由采购项目交易系统根据项目的金额直接获取，可进行修改修改

e、抽取项目前点击“抽取”按钮，需要先插入CA才可抽取。

f、进行“抽取”时，如果系统当前符合本次抽取项目条件的可用专家数量不足本次申请抽取专家总人数的1倍或以上（多品目则需各品目符合条件的可用专家数量同时满足此要求），则系统停止进入抽取通知环节，需操作人适当调整抽取条件（如品目、地域）或是在可抽取时间范围内另行选择其它时间段（不同时间可被抽取的专家数量会有所不同）进行抽取通知。

类型二、中央驻穗单位：

特别说明：此类型的抽取项目信息，需由采购单位向广东省政府采购监管处一项目一申请，审核通过后，才允许使用该功能。

步骤一：项目所属单位类型选择【中央驻穗单位】类型，并根据系统要求填写基本信息内容。

步骤二：选择采购单位。点击【中央驻穗单位】的“选择”按钮，进入到选择采购单位的界面：

步骤三：选择将要进行抽取申请的项目的采购人。点击“选择”按钮，完成采购单位的选择。

步骤四：基础信息填报完成后，才可以进行抽取设置。

步骤五：信息填写完整后，点击“保存”按钮后点击“抽取”。

注意：抽取时需要插入CA证书系统可进入拨号环节，如未使用CA系统将提醒。

代理机构-经办岗完成专家库信息管理后，需进行抽取专家小组操作。

2.2.1.2代理机构获取专家小组

菜单：【框架协议代办后台】-【框采组建评审小组】-【专家小组】

操作人：代理机构-开评标负责人

步骤一：点击【获取专家名单】按钮，打开同步评审专家信息页面。

步骤二：填写抽取项目编号，点击【确定】按钮进行同步评审专家信息页面，完成组建专家小组。

代理机构-开评标负责人完成组建专家小组后，需由专家小组进行评标管理操作（代理机构经办岗开始评审-专家小组评审-代理机构开评标负责人确认评审结果）。

（3） 评审环节

评审总体步骤：

①代理机构组建资格评审小组-代理机构开始评标-资格评审小组评审-代理机构开评标负责人确认评审结果；

②代理机构组建专家小组-代理机构开始评标-专家小组评审-代理机构开评标负责人确认评审结果。

3.1 资格评审小组

菜单：【框架协议代办后台】-【评标管理】-【评标管理】

操作人：代理机构-开评标负责人

代理机构-开评标负责人组建完资格评审小组后，由代理机构-开评标负责人开始评审。

步骤一：点击【进入评审】按钮，进入评审详情页面。

步骤二：点击【开始评审】按钮，进入评审过程，选择按组开启评审或者按包开启评审，然后再选择组别，点击【确认】按钮，等待资格评审小组评审。

待代理机构-开评标负责人点击【开始评审】后，资格审查小组进行评审操作。

3.2 专家小组

菜单：【框架协议代办后台】-【评标管理】-【评标管理】

操作人：代理机构-开评标负责人

代理机构-开评标负责人组建完资格评审小组后，由代理机构-开评标负责人开始评审。

步骤一：点击【进入评审】按钮，进入评审详情页面。

步骤二：点击【开始评审】按钮，进入评审过程，选择按组开启评审或者按包开启评审，然后再选择组别，点击【确认】按钮，等待资格评审小组评审。

待代理机构-开评标负责人点击【开始评审】后，专家小组进行评审操作。

（4） 确认评审结果

4.1 资格评审小组

菜单：【框架协议代办后台】-【评标管理】-【评标管理】

操作人：代理机构-开评标负责人

代理机构-开评标负责人人组建完资格评审小组后，由代理机构-开评标负责人开始评审，待资格评审小组评标完成后，代理机构-开评标负责人确认评审结果。

步骤一：待资格评审小组评审结束后，代理机构-开评标负责人点击【评审结果】按钮，确认资格评审小组的评审结果，若评审结果没问题则点击【评审通过】按钮，若评审结果有疑问或不通过则点击【评审不通过】按钮，重新进行评审。

代理机构-开评标负责人确认完资格评审小组的评审结果后，再进行专家小组的评标管理环节操作。先由代理机构开评标负责人组建专家小组。

4.2 专家小组

菜单：【框架协议代办后台】-【评标管理】-【评标管理】

操作人：代理机构-开评标负责人

代理机构-开评标负责人组建完专家小组后，由代理机构-开评标负责人开始评审，待专家小组评标完成后，代理机构-开评标负责人确认评审结果。

步骤一：待专家小组评审结束后，代理机构-开评标负责人点击【评审结果】按钮，确认专家小组的评审结果。若评审结果没问题则点击【评审通过】按钮，若评审结果有疑问或不通过则点击【评审不通过】按钮，重新进行评审。

代理机构-开评标负责人确认完专家小组的评审结果后，代理机构-开评标负责人进行编制入围结果管理操作。

第7节 管理入围结果

菜单：【框架协议代办后台】-【入围结果管理】

7.1 编辑入围结果公告

菜单：【框架协议代办后台】-【入围结果管理】-【编制入围结果公告】

操作人：代理机构-开评标负责人

代理机构-开评标负责人确认完评审小组（资格评审小组和专家小组）的评审结果后，代理机构-开评标负责人进行编制入围结果管理操作。

步骤一：点击【起草】按钮，选择需要起草的包名，进入公告编辑详情页面。

步骤二：根据需求编辑代理服务收费标准和代理服务收费金额。

步骤三：点击【编辑】按钮，根据需求编辑其他补充事宜。

步骤四：编制入围结果公告完成后，点击【提交】按钮进行审核阶段。

步骤五：代理机构-开评标负责人可对该入围结果公告进行【导出】功能，可选择word或pdf形式。

编制入围结果完成提交后，代理机构-开评标负责人进行审核入围结果管理操作。

7.2 审核入围结果公告

菜单：【框架协议代办后台】-【入围结果管理】-【审核入围结果公告】

操作人：代理机构-开评标负责人

编制入围结果完成提交后，代理机构-开评标负责人进行审核入围结果管理操作

步骤一：点击【办理】按钮，进入审核入围结果公告详情页面。

步骤二：审核入围结果公告，若有问题则点击【退回】按钮，若没有问题则点击【确认】按钮。

审核入围结果编制完成提交后，代理机构-开评标负责人进行审核入围结果管理操作

审核入围结果完成确认后，代理机构-开评标负责人进行发布入围结果公告操作。

7.3 发布入围结果公告

菜单：【框架协议代办后台】-【入围结果管理】-【发布入围结果公告】

操作人：代理机构-开评标负责人

审核入围结果完成确认后，代理机构-开评标负责人进行发布入围结果公告操作

步骤一：点击【办理】按钮，进入发布入围结果公告详情页面。

步骤二：点击【发布】按钮，完成入围结果公告发布。

步骤三：点击【门户网站】，选择【框架协议项目公告】可得到已发布的入围结果公告。

步骤四：选择采购项目公告类型，点击【入围结果公告】按钮，通过【项目名称】按钮搜索项目名称，可搜索出该项目名称的入围结果公告。

步骤五：点击【XX入围结果公告】按钮，可查看该入围结果公告详情页面。

入围公告发布完毕后，可在框架协议首页【项目公告】-【入围结果公告】进行查找查看。

根据110号文规定：集中采购机构或者主管预算单位应当在入围通知书发出之日起30日内和入围供应商签订框架协议，并在框架协议签订后7个工作日内，将框架协议副本报本级财政部门备案。

代理机构-开评标负责人发布入围结果完成发布后，征集人-经办岗需进行框架协议编制操作。