# 封闭式货物类项目-采购人操作手册
# 第1节 框架协议采购计划
菜单：【平台首页】-【采购管理】-【采购计划管理】
# 1.1 预算指标介绍
采购单位经办岗在年初预算指标落实后，申报框架协议采购计划前需确认政府采购预算指标。备案采购计划前应先向单位财务相关人员确认本项目采购预算资金构成。按照资金管理业务要求，系统提供以下采购预算资金的类型选项：
①财政性资金
Ⅰ当年资金指标：同级财政部门已下达的预算指标（与“预算执行系统”内的预算指标一致）。采购单位录入采购计划时，可以直接选取事先确认好的预算指标作为采购预算资金。
Ⅱ非指标资金：采购单位的财政预算指标之外的其他纳入预算管理的资金。使用此类型资金作为采购预算资金时需上传资金来源说明或资金承诺函附件。
②非财政性资金
非财政性资金：采购单位使用不纳入预算管理的资金。使用此类型资金作为采购预算资金时需上传资金来源说明或资金承诺函附件。
# 1.2 框架协议采购计划申报
步骤一：点击左侧菜单的采购计划管理->采购计划申报。
步骤二：点击页面中的新增->框架协议计划，如图：
步骤三：填写计划名称、归口财政内部机构，如图：
步骤四：点击采购清单中的【新增】按钮，填写采购清单中的采购目录**（需要选择到对应框架协议的采购品目）、采购内容、填写方式、单位/数量、总价。（温馨提示：采购计划中的单位、数量不得超过框架协议中的计量单位、数量，如超出会无法执行采购）**
步骤五：点击【确定】按钮，完成采购清单录入，如图：（温馨提示：一条采购计划可以录入多条采购清单）
步骤六：点击资金构成中的新增，如图：
步骤七：采购单位根据实际情况选择相对应的资金构成，
不了解如何选择资金构成可查看 [1.1章节]，以下详细介绍每种资金构成的填写，采购单位根据实际选择其中一种即可：
①选择“财政性资金->当年资金指标”，填写选择指标、指标描述、补充说明等，如图：
②选择“财政性资金->非指标资金”，填写使用金额、补充说明、上传说明附件等，如图：
③选择“非财政性资金->非财政性资金”，填写使用金额、补充说明、上传说明附件等，如图：
步骤八：填写补充采购组织信息，包括需求日期、项目类别、项目联系人等信息。
步骤九：采购计划信息填写完成后，首先点击保存按钮，再点击提交按钮，完成采购计划申报，如图：
# 1.3 框架协议采购计划审核
为落实采购单位主体责任，体现单位内控制度，政府采购计划均需要经办人录入后提交采购单位审核岗进行审核。
步骤一：采购计划申报提交后，采购单位审核用户登录系统，进入“采购计划管理-采购计划审核”菜单，在待处理列表中找到对应的采购计划，在操作列点击审核，如图：
步骤二：填写审核意见，点击确定按钮，如图：
# 1.4 框架协议采购计划备案
步骤一：采购计划审核通过后，系统自动将采购计划备案，可在左侧菜单【采购计划备案】，查看备案书，如图：
# 1.5 框架协议采购计划退回
菜单：【框架协议代办后台】-【计划管理】-【我的计划】
步骤一：在框架协议代办后台中，点击左侧菜单的“计划管理”->“我的计划”菜单中，勾选需要退回的计划，点击右上角的【退回计划】， 如图：（温馨提示：采购计划的状态需未“未使用”才可以退回，如采购计划为“已使用”，需要将对应的项目进行取消或终止，具体操作方式请查看对应业务的操作手册）
注意:已退回的采购计划在采购管理系统是失效的状态，需在采购管理系统进行取消采购并重新申报计划。
# 1.6 框架协议采购计划取消（采购管理菜单）
菜单：【平台首页】-【采购管理】-【采购计划管理】
步骤一：点击左侧菜单的采购计划管理->采购计划申报。
步骤二：点击页面中“已办结”页签，如图：
步骤三：找到对应需要取消的计划，点击操作->取消采购，如图：
步骤四：填写计划取消采购主因、计划取消采购情况描述，如图：
步骤五：点击【保存】后，再点击【提交】，完成计划取消，如图：
# 第2节 直接选定项目
菜单：框架协议门户-【入围产品库】&【框架协议代办后台】-【订单管理】&【框架协议代办后台】-【合同管理】
# 2.1 创建订单
菜单：框架协议门户-【入围产品库】
步骤一：在框架协议门户首页中，点击【入围产品库】按钮，选择所需购买的产品类型。
步骤二：选择所需购买的产品，点击【加入购物车】按钮进行购买。
注意：若需选择其他产品可点击【继续购物】按钮继续选择，若不需要其他产品点击【前往购物车】按钮跳转至购物车页面。
步骤三：在购物车页面选择所需购买产品，选择供应商及填写所需数量，选择完成后点击【直接选定】按钮进行购买。
步骤四：填写收货人信息，可对收货人信息进行新增、修改操作，如图：
步骤五：填写发票信息，可对发票信息进行新增、修改、删除操作，其中发票信息可选择“专用发票”或“普通发票”类型。
步骤六：点击采购产品列表右侧的【选择计划】，弹出已申报的采购计划列表，根据实际情况选择本次订单的采购计划，如图：
步骤七：确认配送时间，若时间有误则编辑正确的时间。确认订单信息填写无误后，点击【确认下单】按钮进行下单。
完成订单创建后，需采购单位进行发送订单操作。
# 2.2 发送订单
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【我的订单】
订单确认后，采购单位需进入订单管理页面进行发送订单操作。
步骤一：进入“我的订单”页面中，订单状态默认为“待发送”状态，订单信息确认无误后可【发送订单】按钮，系统将该订单发送至对应供应商**（温馨提示：在订单未发送前，①可进行修改地址操作；②可取消该订单，点击【取消订单】即可取消该订单，若供应商确认订单后，双方将无法在系统上取消订单）**。
完成订单发送后，等待供应商确认订单并进行起草合同、发货操作。供应商起草并发送合同后，采购人进行确认合同操作。
# 2.3 确认收货
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【我的订单】
步骤一：供应商发货后，采购单位按实际收货情况，在“订单管理”中“我的订单”中，在“已发货”状态下的订单点击【确认收货】。
# 2.4 申请退货
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【我的订单】
步骤一：采购单位收到货物后，货物质量问题等原因需要退货的，可申请退货流程。在“订单管理”中“我的订单”中，在“已发货”状态下的订单点击【订单详情】按钮，进入订单详情页面。
（2）根据实际情况选择申请退货。
（3）点击【选择产品】按钮，选择需要退货的产品。
（4）根据实际情况选择退货的方式、退换原因以及备注，（注意：①退换货方式有两种：供应商上门取件、物流发货。②退换货原因有3个，分别是：错发、质量问题、其他（如选择“其他”时，必须填写备注信息）。最后点击右下方的【提交】按钮，退货申请发送给供应商。
- 供应商同意退货后，采购单位点击左侧菜单中的【我的退换货单】，查看退换单列表，找到对应的退换单，退货单状态为“退货结束”，也可点击右侧的【退货信息】，订单状态为“已退货”，表示该订单退货成功。
# 第3节 二次竞价项目
目前框架协议系统尚未开放货物类项目二次竞价功能，操作指引将在功能开放后同步更新。如有不便，敬请谅解！
# 第4节 确认合同
菜单：【框架协议代办后台】-【合同管理】-【我的合同】
供应商合同发送完成后，采购单位进行确认合同信息。
步骤一：点击【查看合同】按钮，确认合同详情，若合同有问题则点击【修改】按钮或【退回合同到草稿】（采购人修改合同后，会返回给供应商进行确认，供应商确认后再次返回采购人进行确认）按钮进行修改。
步骤二：确认合同信息无误后，点击【确认】按钮选择签章方式。
- 若采购人选择选项“未办理单位CA签章，本合同采用线下盖章，点击"确定"合同将自动备案”，点击【确定】按钮后，本合同采用线下签章方式，不需要进行线上合同签章流程并结束合同环节，合同进行自动备案。如图：
注意：采购人供应商双方确认合同后，由供应商线下打印合同并盖章提供给采购人。
- 若采购人选择选项“已办理单位CA签章，本合同进入签章流程，签章结束后合同将自动备案”，（注意：线上盖章的合同签订日期目前是以采购人确认合同日期，但是线上盖章的合同备案时间是以采购人盖完章后的时间为合同确认时间），点击【确定】按钮后，本合同采用线上签章方式，采购人供应商双方签章完成后，合同自动备案。
采购人选择线上签章并确认合同后，需由供应商先进行签章操作。
# 第5节 合同签章
菜单：【框架协议代办后台】-【合同管理】-【我的合同】
供应商完成合同签章后，采购单位进行合同签章。
步骤一：采购单位在“合同管理”中“我的合同”中，在“供应商已盖章”状态下的合同点击【查看合同】按钮，进入合同页面。
步骤二：点击【签章】按钮后，输入密码，点击【确定】按钮，跳转到选择印章信息页面，可选择的信息有：一次性定位连续多页签章（可自行设置页数）、附加文字（默认为附件文字）、骑缝章，采购单位按照实际情况进行选择，设置并勾选好信息后，点击【确定】按钮，如图：
①如果需要多页合同签章，可以选择一次定位连续多页签章，点击【一次定位连续多页签章】，确认盖章页面，点击【确认】按钮进入签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
②选择附加文字，点击【设置】按钮，弹出附加文字弹窗，根据实际情况选择，点击【确定】按钮进行签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
③如果有多页，可以选择骑缝章，点击选择【骑缝章】，弹出骑缝章弹窗，根据实际情况选择，点击【确定】按钮进行签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
步骤三：采购单位确认签章无误后，点击右上方的【确认签章】，提示“您已签章，是否确认签章”，点击【确定】按钮。
采购单位完成合同签章后，订单/项目完成。
# 第6节 评价订单
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【订单中心】
步骤一:采购单位需在项目成交后对订单进行评价。在【订单管理】-【订单中心】菜单中,订单状态为”已收货”的订单点击【未评价】按钮。(注意:评价功能的出现：直接选定是已确认收货后,二次竞价是已确认成交结果后),如图:
步骤二:根据实际情况填写供应商信用评价信息,填写完成后点击【提交】按钮,即可完成评价操作，如图：
