# 封闭式服务类项目-采购人操作手册
# 第1节 框架协议采购计划
菜单：【平台首页】-【采购管理】-【采购计划管理】
# 1.1 预算指标介绍
采购单位经办岗在年初预算指标落实后，申报框架协议采购计划前需确认政府采购预算指标。备案采购计划前应先向单位财务相关人员确认本项目采购预算资金构成。按照资金管理业务要求，系统提供以下采购预算资金的类型选项：
①财政性资金
Ⅰ当年资金指标：同级财政部门已下达的预算指标（与“预算执行系统”内的预算指标一致）。采购单位录入采购计划时，可以直接选取事先确认好的预算指标作为采购预算资金。
Ⅱ非指标资金：采购单位的财政预算指标之外的其他纳入预算管理的资金。使用此类型资金作为采购预算资金时需上传资金来源说明或资金承诺函附件。
②非财政性资金
非财政性资金：采购单位使用不纳入预算管理的资金。使用此类型资金作为采购预算资金时需上传资金来源说明 或资金承诺函附件。
# 1.2 框架协议采购计划申报
步骤一：点击左侧菜单的采购计划管理->采购计划申报。
步骤二：点击页面中的新增->框架协议计划，如图：
步骤三：填写计划名称、归口财政内部机构，如图：
步骤四：点击采购清单中的【新增】按钮，填写采购清单中的采购目录**（需要选择到对应框架协议的采购品目）、采购内容、填写方式、单位/数量、总价。（温馨提示：采购计划中的单位、数量不得超过框架协议中的计量单位、数量，如超出会无法执行采购）**
步骤五：点击【确定】按钮，完成采购清单录入，如图：（温馨提示：一条采购计划可以录入多条采购清单）
步骤六：点击资金构成中的新增，如图：
步骤七：采购单位根据实际情况选择相对应的资金构成，
不了解如何选择资金构成可查看 1.1 章节 (opens new window)，以下详细介绍每种资金构成的填写，采购单位根据实际选择其中一种即可：
①选择“财政性资金->当年资金指标”，填写选择指标、指标描述、补充说明等，如图：
②选择“财政性资金->非指标资金”，填写使用金额、补充说明、上传说明附件等，如图：
③选择“非财政性资金->非财政性资金”，填写使用金额、补充说明、上传说明附件等，如图：
步骤八：填写补充采购组织信息，包括需求日期、项目类别、项目联系人等信息。
步骤九：采购计划信息填写完成后，首先点击保存按钮，再点击提交按钮，完成采购计划申报，如图：
# 1.3 框架协议采购计划审核
为落实采购单位主体责任，体现单位内控制度，政府采 购计划均需要经办人录入后提交采购单位审核岗进行审核。
步骤一：采购计划申报提交后，采购单位审核用户登录系统，进入“采购计划管理-采购计划审核”菜单，在待处理列表中找到对应的采购计划，在操作列点击审核，如图：
步骤二：填写审核意见，点击确定按钮，如图：
# 1.4 框架协议采购计划备案
步骤一：采购计划审核通过后，系统自动将采购计划备案，可在左侧菜单【采购计划备案】，查看备案书，如图：
# 1.5 框架协议采购计划退回
菜单：【框架协议代办后台】-【计划管理】-【我的计划】
步骤一：在框架协议代办后台中，点击左侧菜单的“计划管理”->“我的计划”菜单中，勾选需要退回的计划，点击右上角的【退回计划】， 如图：（温馨提示：采购计划的状态需未“未使用”才可以退回，如采购计划为“已使用”，需要将对应的项目进行取消或终止，具体操作方式请查看对应业务的操作手册）
注意:已退回的采购计划在采购管理系统是失效的状态，需在采购管理系统进行取消采购并重新申报计划。
# 1.6 框架协议采购计划取消（采购管理菜单）
菜单：【平台首页】-【采购管理】-【采购计划管理】
步骤一：点击左侧菜单的采购计划管理->采购计划申报。
步骤二：点击页面中“已办结”页签，如图：
步骤三：找到对应需要取消的计划，点击操作->取消采购，如图：
步骤四：填写计划取消采购主因、计划取消采购情况描述，如图：
步骤五：点击【保存】后，再点击【提交】，完成计划取消，如图：
# 第2节 服务类直接选定项目
菜单：框架协议门户-【入围服务库】&【框架协议代办后台】-【订单管理】&【框架协议】-【合同管理】
# 2.1 创建订单
菜单：框架协议门户-【入围服务库】
步骤一：在框架协议门户首页中，点击【入围服务库】按钮，选择所需购买的服务类型。
步骤二：选择所需购买的服务，点击服务进去，点击【直接选定】按钮进行选定。
步骤三：“直接选定”后系统自动跳转至框架协议代办后台，采购单位需填写项目基本信息，完善地址信息以及计划选择。点击【选择地址】按钮可进行选择对应地址点击【选择】按钮，再点击【确定】按钮即可选择地址。点击【选择计划】按钮进入选择采购计划，找到对应计划点击【选择】按钮。
步骤四：根据实际情况填写支付方式。
步骤五：根据采购需求，点击【添加需求明细】按钮，选择对应的征集服务需求并点击【确定】按钮，填写控制单价与数量，并关联计划明细。
步骤六：根据实际需求填写商务需求、服务人员组成要求（根据征集文件中采购需求中是否涉及到服务人员组成要求）、发票信息等信息。
步骤七：确订单信息无误后，点击【发布项目】按钮。
完成直接选定服务项目创建发布后，对应的供应商需进行报价响应操作。
# 2.2 确认成交结果
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【直接选定（服务类）】
步骤一：待供应商报价完成后，采购单位可在“结果待确认”的页面中，选择对应项目，点击【查看】进入项目详情页面中确认项目详情。
步骤二：点击【确认成交结果】按钮，进入确认成交结果页面，点击【查看报价详情】按钮可查看供应商报价详情，确认无误后点击【返回】按钮。
步骤三：确认项目信息、供应商报价无误后点击【确认成交结果】按钮。
确认成交结果后，等待供应商起草合同。供应商起草并发送合同后，采购人进行确认合同操作。
# 第3节 服务类二次竞价项目
菜单：【框架协议】-【框采交易管理】&【框架协议】-【订单管理】&【框架协议】-【合同管理】
# 3.1 创建项目
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【二次竞价（服务类）】
步骤一：点击【新增项目】按钮，创建新增的项目。
步骤二：根据实际情况选择对应的采购品目，点击进入项目构建页面
步骤三：根据实际情况编辑项目基本信息，点击【选择地址】按钮可进行选择对应地址点击【选择】按钮，再点击【确定】按钮即可选择地址。点击【选择计划】按钮，选择对应计划点击【选择】按钮
步骤四：选择框架协议，点击【框架协议】按钮，选择对应的框架协议，选择完成后点击【选择】按钮。按实际情况填写预算金额、支付方式。
步骤五：填写完成采购需求、服务内容描述、商务需求、发票信息后，点击【保存】按钮。
步骤六：确认项目信息若没有问题则点击【发布】按钮，填写竞价时长、竞价开始时间，填写完成后点击【下一步】按钮，确认采购公告信息无误后点击【发布】按钮完成发布二次竞价项目采购公告。
二次竞价（服务类）项目创建完成并发布成功后，供应商可在报价期间内进行报价响应操作。
# 3.2 确认成交结果
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【二次竞价（服务类）项目】
待竞价时间结束后，采购单位需进行成交结果确认操作。
步骤一：在结果待确认页面，找到对应项目点击【查看】按钮进入项目详情页面中确认项目详情。
步骤二：点击【确认成交结果】按钮，进入确认成交结果页面，点击【查看报价详情】按钮可查看供应商报价详情，确认无误后点击【返回】按钮。
步骤三：确认项目信息、供应商报价无误后点击【确认成交结果】按钮。
确认成交结果后，等待供应商起草合同。供应商起草并发送合同后，采购人进行确认合同操作。
# 第4节 服务类顺序轮侯项目
顺序轮候一般适用于服务项目。根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定：顺序轮候方式是指根据征集文件中确定的轮候顺序规则，对所有入围供应商依次授予采购合同的方式。
每个入围供应商在一个顺序轮候期内，只有一次获得合同授予的机会。
菜单：【框架协议代办后台】-【框采交易管理】&【框架协议】-【订单管理】&【框架协议】-【合同管理】
# 4.1 创建项目
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【顺序轮侯项目】
步骤一：点击【新增项目】按钮，选择所需创建新增的项目。
步骤二：根据实际情况选择对应的采购品目，点击进入项目构建页面。
步骤三：根据实际情况编辑项目基本信息，点击【选择计划】按钮，选择对应计划点击【选择】按钮
步骤四：选择框架协议，点击【框架协议】按钮，选择对应的框架协议，选择完成后点击【选择】按钮。顺序轮侯项目，选择完成对应框架协议后，点击【查看供应商排名】可进行查看对应供应商排名，按实际情况填写预算金额、支付方式。
步骤五：填写完成采购需求、服务内容描述、商务需求、发票信息后，点击【保存】按钮，
步骤六：确认项目信息若没有问题则点击【发布】按钮进行发布项目信息，填写项目结束时间，确认信息无误后点击【发布】按钮，发布项目信息。
完成顺序轮侯项目创建后，在项目结束前，顺序轮到的供应商可进行报价响应操作。
# 4.2 确认成交结果
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【顺序轮侯项目】
待竞价时间结束后，采购单位需进行成交结果确认操作。
步骤一：在结果待确认页面，找到对应项目点击【查看】按钮进入项目详情页面中确认顺序轮侯项目详情。
步骤二：点击【确认成交结果】按钮，进入确认成交结果页面，点击【查看报价详情】按钮可查看供应商报价详情，确认无误后点击【确认成交结果】按钮。
确认成交结果后，等待供应商起草合同。供应商起草并发送合同后，采购人进行确认合同操作。
注意：根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第三十五条规定：以二次竞价或者顺序轮候方式确定成交供应商的，征集人应当在确定成交供应商后2个工作日内逐笔发布成交结果公告。
# 第5节 确认合同
菜单：【框架协议代办后台】-【合同管理】-【我的合同】
供应商合同发送完成后，采购单位进行确认合同信息。
步骤一：点击【查看合同】按钮，确认合同详情，若合同有问题则点击【修改】按钮或【退回合同到草稿】（采购人修改合同后，会返回给供应商进行确认，供应商确认后再次返回采购人进行确认）按钮进行修改。
步骤二：确认合同信息无误后，点击【确认】按钮选择签章方式。
- 若采购人选择选项“未办理单位CA签章，本合同采用线下盖章，点击"确定"合同将自动备案”，点击【确定】按钮后，本合同采用线下签章方式，不需要进行线上合同签章流程并结束合同环节，合同进行自动备案。如图：
注意：采购人供应商双方确认合同后，由供应商线下打印合同并盖章提供给采购人。
- 若采购人选择选项“已办理单位CA签章，本合同进入签章流程，签章结束后合同将自动备案”，（注意：线上盖章的合同签订日期目前是以采购人确认合同日期，但是线上盖章的合同备案时间是以采购人盖完章后的时间为合同确认时间），点击【确定】按钮后，本合同采用线上签章方式，采购人供应商双方签章完成后，合同自动备案。
采购人选择线上签章并确认合同后，需由供应商先进行签章操作。
# 第6节 合同签章
菜单：【框架协议代办后台】-【合同管理】-【我的合同】
供应商完成合同签章后，采购单位进行合同签章。
步骤一：采购单位在“合同管理”中“我的合同”中，在“供应商已盖章”状态下的合同点击【查看合同】按钮，进入合同页面。
步骤二：点击【签章】按钮后，输入密码，点击【确定】按钮，跳转到选择印章信息页面，可选择的信息有：一次性定位连续多页签章（可自行设置页数）、附加文字（默认为附件文字）、骑缝章，采购人按照实际情况进行选择，设置并勾选好信息后，点击【确定】按钮，如图：
①如果需要多页合同签章，可以选择一次定位连续多页签章，点击【一次定位连续多页签章】，确认盖章页面，点击【确认】按钮进入签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
②选择附加文字，点击【设置】按钮，弹出附加文字弹窗，根据实际情况选择，点击【确定】按钮进行签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
③如果有多页，可以选择骑缝章，点击选择【骑缝章】，弹出骑缝章弹窗，根据实际情况选择，点击【确定】按钮进行签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
步骤三：采购人确认签章无误后，点击右上方的【确认签章】，提示“您已签章，是否确认签章”，点击【确定】。
步骤四：签章完成后，点击【确认签章】按钮，即完成合同签订。
采购单位完成合同签章后，订单/项目完成。
# 第7节 终止项目
采购单位可发起终止项目操作。
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【直接选定（服务类）&二次竞价（服务类）&顺序轮候项目】
步骤一：选择对应需要终止的项目，可点击【终止项目】按钮，进入终止项目详情页面。
步骤二：填写完整终止信息。
步骤三：确认终止信息无误后，点击【确认终止项目】按钮，终止该项目并发布终止公告。
# 第8节 项目复制
菜单：【框架协议代办后台】-【框采交易管理】-【直接选定（服务类）】&【二次竞价（服务类）】&【顺序轮候项目】
服务类可项目复制的项目状态：
（1）直接选定（服务类）：项目成功、项目失败
（2）二次竞价（服务类）：项目成功、项目失败、已终止
（3）顺序轮候项目：项目成功、项目失败、已终止
步骤一：采购单位可在对应状态下对项目进行复制。点击【更多】-【项目复制】按钮进入复制项目页面，根据实际情况填写项目信息，并进行保存发布。
# 第9节 评价订单
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【订单中心】
步骤一:采购单位需在项目成交后对订单进行评价。在【订单管理】-【订单中心】菜单中,订单状态为”已收货”的订单点击【未评价】按钮。(注意:评价功能的出现：直接选定是已确认收货后,二次竞价、顺序轮候是已确认成交结果后),如图:
步骤二:根据实际情况填写供应商信用评价信息,填写完成后点击【提交】按钮,即可完成评价操作，如图：
